Como lançar uma conta a receber avulsa?

Faça um lançamento de contas a receber manualmente. Use essa opção para contas a receber que não vieram de vendas feitas, por exemplo.

⭐ É possível lançar contas únicas, parceladas e recorrentes, ou seja, que se repetem por um período!

Acesse Financeiro > Contas a receber e clique em Nova conta.

E será aberta a seguinte tela:

Preencha os campos de acordo com a conta que deseja lançar:

Plano de Contas: selecione a conta do plano de contas relativa.

Valor total: digite o valor que será recebido.

Forma de recebimento: informe a forma de recebimento que foi combinada com o cliente.

Ocorrência: informe se essa conta é um recebimento único, se o cliente irá te pagar parcelado ou se ela vai se repetir todos os meses.

Único: selecione essa opção se a conta será paga a vista e acontecerá somente uma vez.

Parcelado: selecione se a conta será parcelada. Serão mostrados mais campos para informar a quantidade de parcelas e data que a primeira parcela irá vencer. Será possível alterar a data de vencimento e o valor de cada parcela. Se preferir, clique em "Padronizar o mesmo dia de vencimento" e escolha um dia de vencimento para todas as parcelas.

Repetir: selecione essa opção se essa conta se repetirá mensalmente por um período de tempo, assim, para facilitar, o sistema já irá criar automaticamente todas essas contas. É só informar por quantos meses o pagamento irá se repetir.

Cliente/Fornecedor: selecione seu cadastro.

Data de recebimento:  informe a data que a conta foi ou será recebida.

Competência: informe o mês de competência dessa conta.

Número do documento: caso tenha algum documento, referencie-o nesse campo.

Data do lançamento: esse campo já virá com a data atual preenchida, mas pode ser modificado.

Histórico: esse é um campo livre para que você possa informar mais detalhes.

Se deseja que essa conta já caia como baixada por ela já ter sido paga, selecione a opção "Baixar conta" e você poderá informar qual foi a condição de recebimento:

Juros: informe se houve juros cobrados.

Multa: informe se houve alguma multa cobrada.

Descontos: informe se foi dado algum desconto.

Data da baixa: informe o dia que a baixa será feita.

Forma de recebimento: informe a forma de recebimento usada.

Parcelas: esse campo é mostrado apenas se foram configuradas parcelas na formas de recebimento selecionada.

Conta financeira: esse campo é preenchido automaticamente. Se a forma de recebimento selecionada for do tipo "dinheiro" ou "cheque", será selecionado o caixa atual aberto ou, caso não tenha caixa aberto, é selecionada a conta cofre. Se for selecionada outra forma de recebimento, será selecionada a conta financeira selecionada em seu cadastro.