Caso o caixa esteja fechado, você poderá escolher se deseja abri-lo ou não: para abrir, clique em Abrir caixa, para continuar com ele fechado, clique em Pedidos e Orçamentos.

Mude a operação acima para "Orçamento".

Selecione o cliente, buscando pelo nome ou CPF/CNPJ.

Dica: Recomendamos que não deixe o cliente como "consumidor", pois poderá dificultar na hora de localizar esse orçamento posteriormente, caso o cliente decida realizar a compra.

Detalhes extras do campo:

Caso o cliente não esteja cadastrado, clique na opção "Cadastrar cliente" na primeira linha. Dúvidas para preencher o cadastro?  

Caso queira ver as informações do cadastro, histórico de vendas ou editar o cadastro, clique em .

Se necessário, nas próximas telas do lançamento, você também conseguirá trocar o cliente ou ver informações sobre seu cadastro, clicando em seu nome.

Selecione o vendedor desejado. Você pode selecionar qualquer vendedor, independentemente do usuário que esteja acessado.

Detalhes extras do campo:

Se necessário, nas próximas telas do lançamento, você também conseguirá trocar o vendedor, clicando em seu nome.

⚠️ Esse passo é opcional

Caso trabalhe com diferentes tabelas de preços, você pode selecionar alguma previamente cadastrada no campo Tabelas de Preços.

Se você trabalha com diferentes locais de estoque, você pode selecionar alguma previamente cadastrada indo em  Opções > Local de Estoque.

Agora clique em Lançar produtos.

Você pode inserir os produtos de duas formas:

⚠️ Passo opcional: você pode adicionar as informações de pagamento posteriormente quando for gerar a venda.

Para adicionar descontos ou acréscimos no orçamento, como frete, despesas extras, etc, você precisa adicioná-lo antes de acrescentar as formas de recebimento, clicando em Acréscimos e descontos.

O campo "Acréscimos" não pode ser editado, ele será preenchido automaticamente depois que você adicionar as formas de recebimento e mostrará o total dos acréscimos configurados nas parcelas das formas de recebimento, caso haja. Se desejar, você pode removê-lo desse orçamento.

⚠️ Passo opcional: você pode adicionar as informações de pagamento posteriormente quando for gerar a venda.

Caso queira já gravar as negociações feitas com o cliente, basta clicar na(s) forma(s) de recebimento desejadas:

Dinheiro: informe o valor recebido ou clique nas notas recebidas pelo cliente e o sistema já fará o cálculo do troco. Se será pago em mais que uma forma de pagamento, altere o valor antes de confirmar. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" automaticamente no sistema.

PIX: basta selecionar e informar o quanto será pago com essa forma de pagamento. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" automaticamente no sistema.  

Cartão de crédito: selecione a quantidade de parcelas desejadas e, abaixo, será mostrado o valor de cada parcela. Caso tenha acréscimo configurado nas parcelas, ele já será adicionado ao total, mas poderá ser removido indo em Descontos e Acréscimos. Você pode ver as datas de vencimento de cada parcela, mas não poderá alterá-las, pois o sistema seguirá o que foi configurado na forma de recebimento. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" automaticamente no sistema.  

Cartão de débito: basta selecionar e informar o quanto será pago com essa forma de pagamento. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" automaticamente no sistema. 

Cheque: basta selecionar e informar o quanto será pago com essa forma de pagamento. O sistema não faz o controle de cheques. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" automaticamente no sistema.  

Crediário: escolha a quantidade de parcelas desejadas e clique em Confirmar.

A partir do plano Pro, ao lançar um crediário, esse valor ficará em aberto nas contas a receber do cliente até que o pagamento seja baixado nas contas a receber. Por conta disso, essa forma de pagamento não pode ser lançada sem o cadastro do cliente estar selecionado, ou seja, com "consumidor" selecionado.

Caso tenha acréscimo configurado nas parcelas, ele já será adicionado ao total, mas pode ser removido indo em Descontos e Acréscimos. 

Se necessário, você pode alterar o dia de vencimento, clicando em e em Ver parcelas. Lá você pode alterar o vencimento de cada parcela ou clicar em "Padronizar mesmo dia de vencimento" e selecionar o mesmo dia para todas. Além disso, você também pode arredondar os valores para facilitar o pagamento.

Voucher: caso o cliente tenha vouchers originados de trocas de produtos que ele fez, você pode adicioná-los como uma forma de pagamento. Basta digitar o código do voucher ou clicar em "pesquisar voucher disponível" que o sistema trará os vouchers do cliente que está selecionado no orçamento.

Para adicionar mais que uma forma de pagamento, basta selecioná-la e alterar o valor que será pago com cada uma.

Para remover uma forma de recebimento adicionada, clique em e em "Remover" ou clique no botão de lixeira para remover todas.

Agora você pode clicar em Finalizar orçamento e, quando o cliente quiser fechar a venda, você poderá recuperá-lo e gerar a venda de forma simples, como vamos mostrar abaixo.

Caso o cliente já queira finalizar a venda e levar os produtos, você já pode clicar em Gerar venda. Nesse caso, siga o passo a passo de vendas .

Você poderá imprimir ou enviar o orçamento para o cliente. Veja as opções disponíveis:

Acesse Vendas > PDV e clique em Opções > Consultar operações.

Consulte o orçamento , usando os filtros  e clique em e em Abrir e o orçamento será aberto no PDV.

Se desejado, você poderá alterar os itens do orçamento, a forma de recebimento, incluir descontos e etc.

Ao finalizar, clique em Gerar Venda e serão abertas as opções para emissão fiscal e compartilhamento.

Após clicar em gerar venda, você poderá fazer as emissões fiscais ou apenas emitir um comprovante da venda.

Clique na opção desejada: