⚠️ Cadastro compartilhado com todas as lojas.

Vamos cadastrar as formas que os pagamentos poderão ser recebidos!

⭐ Dica! Você pode escolher entre cadastrar de formas simplificada ou mais completa:

Para cadastrar, acesse Configurações > Financeiro > Formas de recebimento e clique em "Cadastrar Novo".

⭐ A forma de recebimento "dinheiro" e "cheque" já vêm cadastradas.

Preencha os dados:

Nome: Preencha um nome para a forma de recebimento. Se escolher ter um cadastro mais detalhado, informe uma descrição mais específica, ex: "Cartão de Crédito - Visa".

Meio de recebimento: selecione o meio de recebimento relativo a essa forma de recebimento.

⚠️ Esse campo é importante para definir o comportamento dos recebimento.

Veja na planilha abaixo como cada uma se comporta:

Baixa automática: se na coluna estiver como "Sim", significa que a venda já será considerada como paga e o cliente não ficará com contas em aberto, ex: pagamento em dinheiro. Se estiver como "Não", significa que a conta fica em aberto e ela precisará ser baixada manualmente quando o cliente realizar o pagamento, ex: crediário.

Data da compensação automática: as compensações das contas/parcelas são feitas automaticamente no sistema. Dependendo do meio de recebimento, a data de compensação considerada será a "Data da baixa" ou a "Data do vencimento" configurada no meio de recebimento ou na hora da venda.

⭐ A data de compensação poderá ser alterada na tela de Conciliação de Contasposteriormente.

Obs: essa informação é exigida fiscalmente e é exibida na impressão de venda.

Conta Financeira: selecione por qual banco você faz o recebimento dos valores. Ele já precisa estar cadastrado como uma conta financeira

No Plano Start, não é possível selecionar esse campo, ele já vem selecionado com a conta financeira padrão "Conta bancária".

Caso tenha mais que uma loja, selecione a conta financeira para cada loja, clicando em "Diferenciar por loja".

Status: altere para inativa, caso essa forma de recebimento não seja mais utilizada.

Informações fiscais para operações com cartão

⚠️ Preencha apenas para formas de recebimento de cartão. Essas são informações fiscais obrigatórias.

Tipo de integração de recebimento: selecione se sua maquininha de cartão é integrada (TEF) ou não integrada (POS).

Credenciadora de cartão: selecione a credenciadora na listagem. Caso ela não esteja cadastrada, cadastre em Configurações > Credenciadora de cartão.

Parcelamentos

⭐ Essa etapa só é necessária se essa forma de recebimento aceitará parcelamentos.

Cadastre as parcelas, clicando em "Adicionar parcelamentos".

Preencha dos dados:

Descrição: defina o nome para identificar essa condição de pagamento, ex: "à vista", "2x", "3x", etc.

Quantidade de parcelas: quantidade de vezes que o valor total será dividido.

Intervalo de dias: intervalo de dias entre as parcelas. Ex: se você informar o intervalo de "30" dias, a primeira parcela será 30 dias após a venda,  a segunda parcela será 30 dias após a primeira parcela, etc.

Caso esteja cadastrando um crediário, informe qual é o prazo que o cliente têm para fazer o pagamento.

⭐ Se a data de vencimento não for dia útil, ele já jogará essa data para o próximo dia útil.

Taxas: caso tenha alguma taxa pelo parcelamento, você terá a opção de cadastrar a taxa em porcentagem e em reais. Esse valor não é repassado para o cliente, ele é descontado na conta em que esses valores são recebidos. Você pode ver esse desconto pela tela de Extrato.

Acréscimo: caso tenha algum acréscimo de valor que deve ser repassado para o cliente, informe o valor no campo de porcentagem ou de reais.

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