Como cadastrar um cliente?

Para cadastrar, vá no Menu Inicial, acesse Cadastros > Clientes e clique em Cadastrar Novo.

Preencha as seções da tela da seguinte maneira:

Dados gerais

Adicionar foto: escolha uma foto no seu computador ou fotografe o cliente no momento, utilizando sua webcam. Pode ser que você precise permitir o uso da sua webcam na primeira vez que for utilizar.

CPF/CNPJ: Digite o CPF ou CNPJ do cliente. Se você informar um CNPJ, os campos da tela serão alterados para campos relacionados à pessoas jurídicas e o sistema já preencherá automaticamente algumas informações.

Nome/Razão Social: Informe o nome ou razão social do cliente. Esse é um obrigatório para salvar o cadastro.

Apelido/Nome Fantasia: Informe o apelido ou nome fantasia do cliente.

Gênero: Informe o gênero do cliente "feminino", "masculino" ou "não informado".

Código: O código será gerado automaticamente pelo sistema após salvar o cadastro.

Data de Nascimento/Data de Abertura: Informe a data de nascimento do cliente ou data da abertura da empresa, caso seja pessoa jurídica.

RG/Inscrição Estadual: Informe o RG do cliente ou a inscrição a estadual, se for Pessoa Jurídica. Se não souber a Inscrição Estadual, clique aqui e veja o passo a passo para consultar.

Site ou Perfil (URL): Informe o site do cliente ou sua rede social.

Celular/Telefone: Informe o celular ou telefone do cliente. Caso o cliente tenha mais contatos, você poderá usar o campo "Contatos adicionais" abaixo.

Se o número for vinculado ao WhatsApp, selecione a opção "É WhatsApp", assim o sistema já vai preencher automaticamente esse número quando você desejar enviar para o cliente as impressões do sistema, como: o comprovante de vendas, pedidos, orçamentos, notas fiscais e etc.

E-mail: Digite o e-mail do cliente. Esse e-mail não será usado para fins fiscais.

E-mail NF-e: Digite o e-mail que o sistema deverá enviar os documentos fiscais para o cliente.

Categoria: Selecione a categoriaem que o cliente se enquadra. Por padrão, o sistema já vem com as seguintes categorias cadastradas:

Regular: Será bloqueado com um dia de atraso nas contas.
Bloqueado: Apenas usuários com permissão conseguirá efetuar vendas.
VIP: Nunca será bloqueado.
Não vender no Crediário: Não será possível efetuar vendas no crediário.

⚠️ A categoria "Cliente bloqueado" não tem a ver com o bloqueio automático por inadimplência feito pelo sistema nos planos Pro e Prime, ele é um bloqueio totalmente manual.

Observação: Digite alguma informação adicional do cliente ou informação interna. Ex: Dados Bancários - PIX

Status: Para inativar o cadastro, basta clicar sobre o botão.

Endereços

CEP: Informe o CEP do cliente. O sistema buscará automaticamente alguns dados, como a rua, bairro, estado e etc.

Logradouro: Informe o nome da rua que o cliente reside.

Número: Informe o número da casa ou prédio.

Complemento: Se necessário, informe um complemento. Ex: número do apartamento.

Bairro: Informe o bairro em que o cliente reside.

Cidade: Informe a cidade que o cliente reside.

Adicionar novo endereço: Caso o cliente tenha um endereço diferente, por exemplo, para entrega ou para cobrança, informe-os clicando nessa opção para que eles sejam usados na nota fiscal. Se o endereço for o mesmo em todos os casos, não é necessário adicionar essa opção.

Preencha os dados do novo endereço. 

Por fim, informe para qual finalidade esse endereço será usado, como Entrega ou como Cobrança. Se for apenas um endereço adicional, não marque nenhuma das opções.

Obs: caso o endereço seja o mesmo para todas as situações, basta adicionar o endereço uma vez e o sistema o usará para todas as situações.

Contatos adicionais

Utilize essa área, caso o fornecedor mais números de para contato.

É só clicar em "Adicionar Novo Contato" e digite as informações do necessárias.

Ao finalizar o cadastro, clique em "Salvar". O contato será salvo da seguinte maneira:

Outras informações

Tabela de preços: ⚠️ Disponível apenas para os planos Pro e Prime. Caso utilize diferentes tabelas de preços, você pode definir uma uma tabela de preços que virá selecionada por padrão quando esse cliente for selecionado em uma venda, por exemplo, a tabela "preço atacado".

Limite de Crédito: Defina quanto o cliente poderá gastar em crediário na sua empresa. Quando o limite for atingido, só será possível fazer mais vendas no crediário para ele com um usuário que tenha essa permissão.

Suframa: Informe a inscrição Suframa do cliente, caso ele tenha. O Suframa tem o objetivo estimular o desenvolvimento econômico, fornecendo benefícios fiscais na região da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio nos estados da Região Norte do Brasil.

Código externo: preencha se precisar anotar algum código que você também utiliza para identificar o cliente. Ex: o código dele em sua plataforma de e-commerce.

Documento Estrangeiro: Caso seu cliente não resida no país, informe seu documento nesse campo para ser utilizado nas notas fiscais de exportação.

Consumidor Final: marque a opção, caso o cliente seja um consumidor final ou não possua Inscrição Estadual.

Contribuinte de ICMS: Marque a opção caso o cliente seja Contribuinte de ICMS.

Campos personalizados

Caso você precise guardar mais alguma informação dos seus clientes e não possua campo no sistema para inserir, é possível cadastrar Campos Personalizados e eles são exibidos nessa etapa do cadastro.