Como cadastrar uma categoria de clientes?

Use as categorias de clientes para te auxiliar em alguns controles, como: bloquear vendas caso esteja com atraso de pagamentos, bloquear vendas no crediário e outras funcionalidades!

⭐ O sistema já vêm com quatro categorias padrão criadas, uma com cada regra de bloqueio. Você pode pode usar essas categorias ou você pode cadastrar outras e excluí-las, se desejado.

Caso queira adicionar novas categorias, acesse Configurações > Clientes > Categoria de Clientes e clique em Cadastrar Novo.

E o cadastro será aberto:

Preencha os campos:

Descrição: informe o nome desejado para a categoria.

Regra para bloqueio do cliente: A categoria vai se comportar de acordo com o que for selecionado nesse campo.

	Não bloquear - Não possui restrições em seu cadastro, nunca será bloqueado, mesmo com contas em atraso, apenas se a categoria for alterada manualmente.
	Bloqueio de crediário - Não é permitido fazer vendas no crediário para os clientes com essa categoria.
	Bloqueio com atraso de dias - Use para os clientes em geral. Nesse caso, as vendas para ele estão liberadas normalmente, porém, ele será bloqueado automaticamente se estiver com contas em atraso, após a quantidade de dias definidas no campo "dias de atraso". ⚠️ Essa opção não funciona se você tiver o Plano Start, pois o sistema não faz o controle financeiro dos clientes. Nesse caso, é necessário alterar a categoria do cliente para "bloqueado" manualmente.
	Bloqueio total - Não será possível fazer vendas para esse cliente, exceto se o usuário tiver a permissão "Liberar cliente bloqueado" em seu cadastro ou, se um usuário que tenha essa permissão informar seu usuário e senha para liberar a venda.

Dias de atraso: se você selecionar a regra "Bloqueio com atraso de dias", selecione quantos dias após o atraso ocorrerá o bloqueio.

Por fim, vincule a categoria no cadastro de clientes em seu cadastro, indo em Cadastros > Clientes, consultando o cliente e clicando em e Editar. Então, altere o campo Categoria.

E pronto, agora você já conhece as categorias de clientes padrão e já sabe como cadastrar novas!

Esse material te ajudou?

Deixe sua avaliação para gente!