Vamos usar os dados da nota fiscal para facilitar a entrada das mercadorias no sistema!

Para isso, é só acessar Menu Estoque > Entrada de Mercadoria e clicar em Importar NF-e.

E serão mostradas as seguintes opções:

O XML da nota fiscal geralmente é enviado por e-mail pelo fornecedor. Você pode salvá-lo em seu computador e importá-lo no sistema ou pode consultar pelo sistema as notas emitidas contra sua empresa pela Receita Federal:

• Selecionar no computador

Clique em Selecionar arquivo do meu computador e será aberta o explorador de arquivos, então selecione o arquivo e clique em Abrir.

As etapas já serão automaticamente preenchidas com os dados do XML, porém será necessário vincular as informações, como mostraremos na próxima etapa.

• Importar NF-e da Receita Federal

Clique em Importar NF-e da Receita Federal e serão consultadas as notas emitidas contra seu CNPJ.

Selecione a nota desejada e clique em Avançar.

As etapas já serão automaticamente preenchidas com os dados do XML, porém será necessário vincular as informações, como mostraremos na próxima etapa.

Passo 1: Vincular dados

Clique para ver como vincular cada etapa:

 1  Fornecedor

Os dados do fornecedor serão mostrados na tela. Caso ele não esteja cadastrado, o sistema irá cadastrá-lo automaticamente após avançar para a próxima etapa.

Chegou a hora de vincular cada produto da nota com o sistema, para isso, clique em Vincular produto:

 2  Produtos

Vinculação automática

Os produtos já serão vinculados automaticamente: 

• Se o código EAN já foi cadastrado.

• Se oO produto com o mesmo código (tag <cProd> do XML) já foi vinculado anteriormente em outra Entrada XML com esse mesmo fornecedor.

Vinculação manual

Os produtos que não forem importados automaticamente, você precisa clicar em Vincular ao sistema:

Selecione o cadastro do produto que deseja vincular, digitando a descrição.

Se o produto não estiver cadastrado, clique na opção "Cadastrar produto" e será aberta a tela para fazer o cadastro normalmente.

Caso tenha variações de cores e tamanhos, selecione as variações e a quantidade movimentada.

Se a variação não estiver cadastrada, você pode clicar em Adicionar nova e criar as cores e/ou tamanhos desejados.

Por fim, você pode alterar a quantidade, valor unitário e CFOP, clicando "Editar características":

Na tela aberta é possível alterar:

Quantidade: caso haverá uma conversão de unidade de medidas, informe a quantidade ajustada, ex: um fardo de seis latinhas comprado que será vendido por unidade, sendo assim, a nova quantidade será 6.

Valor unitário: será calculado automaticamente ao mudar a quantidade.

CFOP do produto: será mostrado CFOP que veio na nota de entrada, então informe qual será o CFOP de saída desse produto. Ex: o CFOP de entrada era 1.102 e será usado o 5.102 para saída.

 3  Valores

Os valores já serão automaticamente preenchidos com os dados da nota fiscal.

 4  Pagamento

Então vamos vincular a forma de pagamento usada e você também poderá ajustar a data de vencimento de cada parcela, caso necessário.

 5  Informações

Por fim, preencha as informações da nota e clicar em Finalizar.

⭐ Veja que a chave da NF-e importada já é vinculada.

Ao finalizar, será mostrada a mensagem que o XML foi importado com sucesso!

Passo 2: Lançar financeiro

Quando o pagamento já estiver disponível, faça o lançamento da conta no Contas a Pagar.

Obs: não é automático, pois pode acontecer de demorar uns dias para a compra ser faturada e enviada ou, quando o pagamento é por boleto, para chegar a cobrança.

Para isso, acesse Menu Estoque > Entrada de Mercadorias.

Localize a entrada, utilizando os filtros acima, clique em e em Lançar Financeiro.

Então é só clicar no botão Sim, lançar e as contas serão lançadas conforme os valores e datas informados.

⚠️ Após confirmar, não será mais possível editar esse lançamento de Entrada de Mercadorias.

⚠️ Após confirmar, não será mais possível editar esse lançamento, a menos que estorne o lançamento no financeiro.

Passo 3: Lançar estoque 

Quando as mercadorias chegarem no estabelecimento, faça o lançamento no estoque.

Obs: Não é lançado automaticamente, pois você pode ter lançado a Entrada de Mercadoria antes que as mercadorias de fato estarem na loja.

Para lançar, acesse Menu Estoque > Entrada de Mercadorias.

Localize a entrada, utilizando os filtros acima, clique em e em Lançar estoque.

Ao clicar, o sistema vai calcular o novo custo do produto, utilizando o cálculo de custo médio.

Além disso, também já vai sugerir o novo preço de venda, considerando o markup configurado.

⭐ Abaixo mostraremos algumas escolhas que podem ser alteradas nos cálculos.

Você pode alterar os preços individualmente ou em massa:

Alterar individualmente

Você pode alterar o preço de venda ou o markup manualmente: alterando o preço de venda, o markup será recalculado automaticamente e vice-versa.

O sistema irá calcular e sugerir o novo preço de venda, baseado no novo preço de custo e no markup cadastrado no produto, mas você pode alterar essa manualmente ou alterar em massa, como mostraremos abaixo.

Para ver detalhes dos custos considerados, clique na setinha na frente do produto.

Alterar em massa

Para facilitar, você pode alterar em massa as seguintes informações, clicando em Editar configurações:

Preço de custo

Selecione de qual das formas abaixo o preço de custo será calculado:

Permitir que o sistema faça o cálculo do novo custo médio: o sistema calculará o novo custo, utilizando o cálculo de custo médio.

Manter o custo atual: será desconsiderado o custo do produto da nota, ou seja, o preço de custo continuará o mesmo do cadastro de produto.

Atualizar o cálculo do novo custo baseado apenas nos valores da entrada: não considerar custo atual, apenas os valores da nova entrada.

Opções

Manter o preço de venda atual: marcando essa opção, o preço de venda continuará o mesmo do cadastro e apenas o markup será recalculado. Se essa opção não estiver selecionada, o sistema vai sugerir um novo preço de venda, calculando: "[preço de custo que está sendo considerado] x [markup do cadastro]".

Desconsiderar descontos para o custo médio: se houverem descontos na nota fiscal, eles não serão considerados no preço de custo.

Padronizar markup: altere a porcentagem de markup para todos os produtos de uma vez.

Aplicar em outras lojas: caso tenha várias lojas e queira que os novos preços sejam atualizados em várias, selecione essa opção e escolha as lojas.

⭐ Após confirmar, ao Visualizar a Entrada de Estoque feita, será possível ver quais opções acima foram utilizadas.

Depois de tudo revisado, clique em Confirmar entrada de Estoque para que os produtos sejam adicionados no estoque e o preço seja atualizado.

⚠️ Após confirmar, mesmo que você estorne a entrada de estoque, os valores não voltarão ao que eram antes.

Caso você queira editar essa entrada de estoque, será necessário estornar o lançamento de estoque.