Como fazer vendas pelo PDV?

Para lançar uma venda, acesse Vendas > PDV.

⭐ Caso fique com dúvida em algum campo, acesse o Mapa da tela do PDV!

1. Abrir caixa

Faça a abertura do caixa, caso ele esteja fechado.

Obs: Essa opção só será solicitada se você faz o controle de caixa.

2. Cliente

Selecione o cliente, buscando pelo nome ou CPF/CNPJ ou faça seu cadastro, clicando em "Cadastrar cliente".

Não é obrigatório identificar o cliente, você pode deixá-lo como "Consumidor".

⭐ Dica! Clique em para ver as informações do cadastro, histórico de vendas e editar seu cadastro.

3. Vendedor

Selecione o vendedor dessa venda.

⚠️ Independentemente do usuário logado, você pode selecionar qualquer vendedor.

4. Local de estoque

Se você trabalha com diferentes locais de estoque e quer alterá-lo para essa venda, clique em Opções > Local de Estoque.

⭐ Dúvida em algum campo? Acesse o Mapa da Tela do PDV!

Agora, clique em Lançar produtos!

5. Produtos

Buscar produtos

Manualmente: Busque pela descrição, código SKU (pode ser somente a primeira parte do código), GTIN/EAN, referência, código da etiqueta do sistema e código externo. Se o produto tiver diferentes cores, selecione você precisa selecionar a cor desejada na listagem. Então, preencha os seguintes campos e confirme o item:

Tamanho: [Start] Essa opção só será mostrada se o produto tiver uma grade de tamanhos, basta selecionar o desejado.
Quantidade: Altere o campo, caso cliente for levar mais que uma unidade.
Valor unitário: O sistema mostrará o valor do produto em seu cadastro. Caso a opção "Permitir alterar o valor do produto durante a venda" esteja ativa no cadastro do produto, você poderá alterar o valor de venda do produto.
Desconto: Clique para escolher se quer um desconto em reais ou porcentagem e digite o desconto.
Valor total: É o valor final do produto, considerando a quantidade de itens e os descontos.
Informações complementares (tela à parte): Essa tela só aparecerá se a opção "Solicitar informações complementares no PDV" estiver ativa no cadastro do produto. Nela, você pode adicionar informações adicionais ao produto no momento da venda.

Leitor de código de barras: Com o cursor no campo de produto, bipe o código de barras que pode ser: o código da etiqueta (geradas pelo sistema), o GTIN/EAN, a referência ou o código externo, previamente informado no cadastro.

Se o código bipado já tiver as informações das variações, ele será adicionado automaticamente na listagem.

Busca avançada: pressionando F8, a tela de busca avançada será aberta com filtros para facilitar a pesquisa dos produtos. Basta selecionar e ele já será adicionado.

Listagem de produtos selecionados

Os produtos selecionados vão sendo listados na tela.

Clicando em , você poderá editar e remover os produtos e a opção Informações complementares ficará ativa, se a opção "Solicitar informações complementares no PDV" estiver ativa no cadastro do produto.

6. Tabela de Preços

Caso trabalhe com diferentes tabelas de preços, você pode alterá-la.

Se você já tiver selecionado os produtos, o preço de todos será alterado de acordo com a tabela selecioná-la.

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Agora, clique em Pagamento!

7. Descontos e Acréscimos

Antes de adicionar as formas de recebimento, você pode adicionar descontos, como frete, despesas extras, etc, é só clicar em Acréscimos e descontos.

Os acréscimos são adicionados posteriormente, caso as formas de recebimento tenham taxas configuradas, mas você poderá removê-lo, se desejado.

8. Formas de Recebimento

Lançar formas de recebimento

Veja como lançar cada forma(s) de recebimento.

Caso tenham parcelas, é só clicar na quantidade desejada. Se tiverem taxas configuradas, elas serão adicionadas aos acréscimos da venda.

⭐ Dica! O cliente pode pagar com mais de uma forma de recebimento, basta alterar o valor que ele pagará com essa antes de adicionar.

Dinheiro ▾

Informe o valor recebido ou clique nas notas recebidas pelo cliente e o sistema já fará o cálculo do troco. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" automaticamente no sistema.

Pix ▾

Basta selecionar e informar o quanto será pago com essa forma de pagamento. Ela já cai como "baixada" no sistema automaticamente.

Cartão de crédito ▾

Selecione a quantidade de parcelas desejadas e, abaixo, será mostrado o valor de cada parcela. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" no sistema automaticamente.

É possível alterar a data de vencimento de cada parcela, clicando em e Ver Parcela.

Cartão de débito ▾

Basta selecionar e informar o quanto será pago com essa forma de pagamento. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" no sistema automaticamente.

Cheque ▾

Basta selecionar e informar o quanto será pago com essa forma de pagamento. O sistema não faz o controle de cheques. Essa forma de pagamento já cai como "baixada" no sistema automaticamente.

Crediário ▾

⚠️ É necessário que o cadastro do cliente esteja selecionado.

Escolha a quantidade de parcelas desejadas e clique em Confirmar.

A partir do plano Pro, o sistema possui controle de crediários, então esse valor ficará em aberto nas contas a receber do cliente até que o pagamento seja baixado.

É possível alterar a data do vencimento de cada parcela, clicando em e em Ver parcelas.

Voucher ▾

Caso o cliente tenha vouchers de trocas de produtos, você pode usá-los nas próximas vendas dele para abater o valor. Basta digitar ou bipar código do voucher ou clicar em "Pesquisar voucher disponível" que o sistema trará os vouchers do cliente que está selecionado na venda.

Opções das Formas de recebimento

As formas de pagamento selecionadas vão sendo listadas na tela.

Remover ▾

Se o cliente desistiu dessa forma de recebimento ou você selecionou errado, clique em e em "Remover" ou clique no botão de lixeira para remover todas.

Ver parcela ▾

Por essa opção, você consegue alterar a data de vencimento ou padronizar o mesmo dia de vencimento das parcelas, além de arredondar os valores das parcelas para facilitar o pagamento.

⭐ A data de vencimento é calculada de acordo com a quantidade de dias estipulado nas parcelas dessa forma de recebimento. O sistema já identifica se o dia não é útil e já joga o pagamento para o próximo dia útil.

Informações de pagamento ▾

⚠️ Essa opção só é mostrada quando o campo "Incluir no XML do documento fiscal o CNPJ do beneficiário do pagamento" está selecionado no cadastro da sua loja em Configurações > Minhas Lojas.

Se for necessário fiscalmente para sua loja, informe o CNPJ e o estado do estabelecimento onde o pagamento será recebido.

Ao finalizar, clique em Gerar venda!

⭐ Caso queira finalizar a venda posteriormente, clique em "Finalizar pedido".

⚠️ Após clicar em Gerar venda, não será mais possível alterar a venda, será necessário cancelar a venda ou realizar uma devolução.

⭐ Dúvida em algum campo? Acesse o Mapa da Tela do PDV!

9. Emissão fiscal

Após gerar a venda, será possível fazer a emissão fiscal.

Serão mostradas apenas as emissões fiscais que estiverem configuradas no sistema:

NFC-e ▾

Alguns dados do cupom já são preenchidos com os dados dos produtos, clientes, etc, e outros ficarão disponíveis nessa tela para serem preenchidos. Verifique se é necessário preenchê-los:

CPF/CNPJ: Caso o cliente queira informar CFP/CNPJ, informe nesse campo. Se essa informação estiver preenchida no cadastro do cliente, ela já virá preenchida, porém é possível removê-la, clicando em "Não informar".

Intermediador: é exigido fiscalmente que seja informado se houve um intermediador na venda, por exemplo: um marketplace, um aplicativo de delivery de comida, etc. Nesses casos, selecione "operação em site ou plataforma de terceiros" e serão habilitados mais alguns campos abaixo para preenchimento.

CNPJ intermediador: informe o CNPJ da plataforma ou marketplace.

⚠️Esse campo só será mostrado se a opção "operação em site ou plataforma de terceiros" for selecionada no campo "Intermediador".

Identificação no intermediador: informe o nome do marketplace, por exemplo: o iFood, Mercado Livre, Dafiti e etc.

⚠️Esse campo só será mostrado se a opção "operação em site ou plataforma de terceiros" for selecionada no campo "Intermediador" anterior.

Após emitir o cupom, você poderá imprimi-lo, enviá-lo por e-mail ou WhatsApp pela opção "Compartilhar", que explicaremos abaixo.

NF-e ▾

Alguns dados da NF-e já são preenchidos com os dados dos produtos, clientes, etc, e outros ficarão disponíveis para serem preenchidos nessa tela. Verifique se é necessário preenchê-los:

Número do pedido externo: caso tenha algum número de pedido externo, você pode informar nesse campo para que fique relacionado à nota.

Data/Hora da emissão: quando a nota foi emitida.

Data/Hora de saída: caso a saída do produto será feita em outro momento, você poderá alterar.

CNPJ intermediador: informe o CNPJ da plataforma ou marketplace.

⚠️Esse campo só será mostrado se a opção "operação em site ou plataforma de terceiros" for selecionada no campo "Intermediador".

Identificação no intermediador: informe o nome do marketplace, por exemplo: Tray, Mercado Livre, Dafiti, Shopee e etc.

⚠️Esse campo só será mostrado se a opção "operação em site ou plataforma de terceiros" for selecionada no campo "Intermediador".

Modalidade do frete: caso a mercadoria será entregue, informe o tipo de transporte e as informações necessárias sobre o veículo.

Dados adicionais: caso queira adicionar informações na nota, você pode adicionar nesse campo.

Após emitir a NF-e, você poderá imprimi-la, enviá-la por e-mail, por WhatsApp e fazer o download do XML pela opção "Compartilhar", que explicaremos abaixo.

10. Compartilhar

Ao finalizar a venda, você poderá imprimir ou enviar os comprovantes para o cliente:

Caso tenha feito a emissão de documentos fiscais, eles também ficarão disponíveis para compartilhamento.

Imprimir ▾

As seguintes impressões estão disponíveis:

Cupom fiscal: essa impressão aparecerá somente se você fez a emissão do NFC-e. Basta clicar e escolher a impressora ou selecionar a opção para salvar como PDF.

Exemplo de cupom fiscal:

Danfe: a impressão da Danfe aparecerá se você fez a emissão da NF-e. Ela será baixada no computador e você poderá imprimi-la ou salvar como PDF.

Exemplo de DANFE:

Comprovante sem validade fiscal: comprovante com os dados da venda em formato de cupom. Não é válido fiscalmente.

Exemplo de comprovante sem validade fiscal:

Comprovante para troca: comprovante para auxiliar alguma possível troca futura. A impressão não sai com nenhum dado sobre valores, portanto é ideal para ser usado no caso de compras para presente, por exemplo.

Exemplo de cupom de troca:

Comprovante sem validade fiscal A4: comprovante com os dados da venda em formato A4. Não é válido fiscalmente.

Exemplo de comprovante sem validade fiscal tamanho A4:

Impressão meia folha: comprovante da venda com as informações menos detalhadas para que caibam em meia folha A4. Compartilhamento apenas por impressão.

Exemplo de comprovante sem validade fiscal tamanho meia folha A4:

Impressão carnê normal: imprima um carnê para auxiliar na hora do recebimento do pagamento. Essa opção é útil para vendas no crediário. Basta escolher quais parcelas deseja imprimir. Veja o artigo completo

Impressão carnê promissória: imprima uma nota promissória para registrar a confissão de dívida do cliente. Essa opção é útil para vendas no crediário. Basta escolher quais parcelas deseja imprimir. Veja o artigo completo

Enviar por e-mail ▾

As seguintes opções estão disponíveis para enviar por e-mail:

Cupom fiscal: essa opção aparecerá somente se você fez a emissão da NFC-e. Se o e-mail do cliente estiver preenchido em seu cadastro, ele já virá preenchido nesse campo. O cliente receberá um e-mail com o resumo da compra e o XML desse cupom.

Exemplo do e-mail que o cliente receberá:

Danfe: essa opção apenas aparecerá se você fez a emissão da NF-e. O cliente receberá por e-mail a Danfe e o XML da nota fiscal emitida. Se o e-mail do cliente estiver informado em seu cadastro, ele já virá preenchido nesse campo.

Exemplo do e-mail que o cliente receberá:

Comprovante sem validade fiscal: envie um comprovante com os dados da venda em formato A4. Não é válido fiscalmente. Se o e-mail do cliente estiver informado em seu cadastro, ele já virá preenchido nesse campo.

Exemplo de comprovante recebido pelo cliente:

Enviar via WhatsApp ▾

As seguintes opções estão disponíveis para enviar via WhatsApp:

Cupom fiscal: a impressão do cupom fiscal aparecerá se você fez a emissão da NFC-e. Informe o número do cliente e será aberto o WhatsApp, já com uma mensagem pronta para ser enviada com o link para acessar cupom fiscal. Se houver um telefone marcado como "É WhatsApp" no cadastro do cliente, ele já virá preenchido nesse campo.

⚠️O link é válido apenas por um período, então é necessário que o cliente imprima ou salve o comprovante dentro do período.

Comprovante sem validade fiscal: envie um comprovante com os dados da venda em formato A4. Não é válido fiscalmente. Se houver um telefone marcado como "É WhatsApp" no cadastro do cliente, ele já virá preenchido nesse campo.

⚠️O link é válido apenas por um período, então é necessário que o cliente imprima ou salve o comprovante dentro do período.

Download do XML ▾

⚠️ Essa opção só será mostrada se você tiver feito alguma emissão fiscal.

Os seguintes XMLs podem estar disponíveis para download:

Cupom fiscal: essa opção só será mostrada se você fez a emissão do NFC-e. Clique e será baixado o XML do cupom.

Danfe: essa opção só será mostrada se você fez a emissão da NF-e. Clique e será baixado o XML da DANFE.

E pronto, a venda está feita!

⭐ Dúvida em algum campo? Acesse o Mapa da Tela do PDV!

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